Consulente patrimoniale   

• Gestione della relazione con la famiglia e con i singoli membri, garantendo riservatezza, affidabilità e continuità nel tempo.
• Analisi del patrimonio complessivo (finanziario, immobiliare, corporate, assicurativo) e definizione della strategia di allocazione coerente con gli obiettivi familiari.
• Monitoraggio costante dei portafogli e preparazione di reportistica periodica con analisi delle performance, rischi e scenari di mercato.
• Valutazione e coordinamento degli asset complementari, incluse partecipazioni societarie, real estate, arte o altri beni illiquidi, in collaborazione con specialisti esterni.
• Supporto alla pianificazione successoria, fiscale e assicurativa, in coordinamento con professionisti terzi (legal, tax advisor, notai, gestori).
• Scouting e selezione di partner finanziari, gestori terzi e strumenti d'investimento realmente indipendenti, negoziando condizioni e verificando l'allineamento di interessi.
• Costruzione e aggiornamento del documento di Investment Policy (IPS) e delle linee guida del family office.
• Analisi di opportunità di investimento alternative (private markets, club deal, real estate development, impact investing, ecc.).
• Gestione delle dinamiche generazionali, facilitando il passaggio di consegne, l'educazione finanziaria dei membri più giovani e la governance familiare.

• Laurea in Economia, Finanza, Management o equivalente.
• Esperienza di almeno 5-7 anni nel ruolo di consulente patrimoniale, private banker, wealth manager o in realtà di consulenza finanziaria indipendente.
• Ottima conoscenza degli strumenti finanziari, della pianificazione patrimoniale e della fiscalità degli investimenti.
• Capacità analitiche e competenze avanzate in asset allocation, risk management e costruzione portafogli.
• Attitudine al problem solving e alla gestione di casistiche complesse.
• Eccellenti doti relazionali e comunicative, unite a riservatezza e integrità.
• Approccio consulenziale, no-commerciale, orientato al valore e non alla vendita di prodotti.
• Preferibile conoscenza di mercati privati, real estate, strutture societarie e strumenti di protezione patrimoniale.

Il Family Office si occupa di consulenza e pianificazione patrimoniale, pianificazione successoria e passaggio generazionale d'impresa, pianificazione previdenziale, advisory per lo sviluppo di progetti di investimento.

Ottima opportunità di carriera.