Private Banker
Italia, Puglia
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Data ultimo aggiornamento: 11/04/2026 2026-07-11
Descrizione annuncio
- Gestione e sviluppo di un portafoglio clienti affluent/HNWI
- Analisi dei bisogni finanziari, previdenziali, assicurativi e patrimoniali della clientela
- Proposta di soluzioni di investimento coerenti con il profilo di rischio e gli obiettivi del cliente
- Attività di sviluppo commerciale tramite networking, referral e segnalazioni
- Pianificazione patrimoniale di medio-lungo periodo (investimenti, previdenza, protezione, passaggio generazionale)
- Adempimento degli obblighi normativi (MiFID II, antiriciclaggio, trasparenza)
- Collaborazione con specialisti interni (investment specialist, private banker, wealth advisor)
- Aggiornamento costante su mercati finanziari, prodotti e normativa di settore
- Iscrizione all'Albo dei Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede
- Esperienza pregressa di almeno 2 anni nel ruolo di Financial Advisor / Private Banker / Consulente Finanziario
- Solida conoscenza dei principali strumenti finanziari (fondi, gestioni patrimoniali, polizze finanziarie, certificati)
- Forte orientamento al cliente e alla relazione di lungo periodo
- Ottime capacità commerciali e relazionali
- Approccio etico, consulenziale e orientato al valore
- Diploma o Laurea (preferenziale in discipline economico-finanziarie)
- Portafoglio clienti già attivo
Plus
- Esperienza in contesti strutturati di private banking
- Certificazioni EFPA (EFA, EFP)
Prestigiosa realtà operante nel settore del Private Banking e Wealth Management, parte di un primario gruppo bancario italiano, specializzata nella consulenza patrimoniale evoluta per clientela affluent, private e high net worth individuals.
- Mandato di consulenza con brand di assoluto prestigio
- Ampia gamma di prodotti e soluzioni di investimento
- Modello consulenziale evoluto e strumenti digitali avanzati
- Supporto specialistico dedicato
- Percorsi di crescita professionale e formazione continua
- Sistema incentivante competitivo

