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Analyst - Family Office - Roma  

Sede

Italia, Roma

Settore:

Altro

Ruolo:

Servizi finanziari/Gestione patrimoniale

Data ultimo aggiornamento: 11/03/2026

attività 

Descrizione annuncio

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La figura avrà un ruolo chiave nella gestione operativa e nel monitoraggio dei portafogli di investimento, nonché nell'attività di reporting e di analisi per supportare le decisioni strategiche.

Responsabilità principali:

  • Gestire l'esecuzione delle operazioni finanziarie nelle diverse asset class.
  • Capacità di esecuzione mediante valutazione del timing di prezzo e di cambio nonché ottimizzazione degli oneri commissionali.
  • Analizzare e negoziare le condizioni contrattuali, collaborando con advisor esterni e gestori patrimoniali per assicurare il rispetto delle strategie concordate.
  • Monitorare i portafogli di investimento, garantendo il controllo e l'analisi delle performance rispetto agli obiettivi.
  • Curare l'attività di reporting periodico destinata agli stakeholder, assicurando la qualità e la tempestività delle informazioni.
  • Collaborare con advisor esterni, gestori patrimoniali e controparti finanziarie per garantire il rispetto delle strategie concordate.
  • Fornire supporto analitico nella definizione delle strategie di investimento e nella gestione della liqclidità.

La risorsa ideale è in possesso di una laurea in discipline economico-finanziarie ed ha successivamente maturato almeno 5 anni di esperienza in ruoli simili presso Family Office, SGR, banche o assicurazioni che gli hanno consentito di apprendere una buona conoscenza approfondita dei principali strumenti finanziari e delle dinamiche di mercato.

Sono inoltre gradite:

  • Eccellenti capacità analitiche e di sintesi, precisione e autonomia operativa;
  • Ottima conoscenza del pacchetto Office e dei principali strumenti di analisi finanziaria (Refinitiv, Bloomberg);
  • Buona conoscenza della lingua inglese, sia scritta che parlata.



Competenze trasversali:

  • Capacità di lavorare in team e di gestire le relazioni con diversi interlocutori;
  • Proattività, problem-solving e orientamento agli obiettivi;
  • Riservatezza e affidabilità, caratteristiche essenziali per operare in un contesto di alta fiducia.

Un Primario Family Office con sede a Roma è alla ricerca di una risorsa senior da inserire nell'area Finanza.


L'offerta prevede il trattamento economico del contratto collettivo nazionale del commercio full time a tempo indeterminato, con un livello impiegatizio e un pacchetto retributivo commisurato alla specifica esperienza maturata.

Altri Benefits: Retribuzione variabile, assicurazione sanitaria, strumenti di lavoro (Laptop e Smartphone), Flexibility e Smart Working (1gg a settimana). Orario di lavoro 40 ore sett: Lunedì/Venerdì 09.00-18.00

Inserimento previsto Aprile 2026, sede di lavoro Roma Nord.


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La risorsa avrà le seguenti responsabilità: - Analisi tecnica delle esigenze con il cliente diretto o account commerciali - Quotazione e piazzamento dei rischi Corporate in ambito Property e Liability, come: Polizze All Risks, RCT/O, RC Prodotto, RC Professionali, D&O, Tutele Legali e W&I - Gestione e sviluppo del portafoglio clienti - Interfaccia diretto e autonomo con clienti e compagnie assicurative nazionali e internazionali - Supporto tecnico e consulenziale al cliente e affiancamento nelle trattative per la parte tecnica con colleghi account commerciali - Analisi delle performance e reportistica dettagliata Competenze/Background richiesto: - Esperienza consolidata, almeno 5 anni, nella gestione e piazzamento rischi Corporate Multiramo - Danni - Diploma e/o Laurea, preferibilmente in discipline Economiche - Gradita la conoscenza della lingua Inglese (B2) - Ottime capacità relazionali e di account management - Ottime capacità organizzative e time management Broker Assicurativo Italiano, parte di gruppo Internazionale Ottima opportunità di carriera.
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